發(fā)布日期：2017-05-12

針對全球高達9.59億美元的醫(yī)療保健市場正在進行的創(chuàng)新性變革，普華永道近日對外發(fā)布一份名為《新進入者與新醫(yī)療經(jīng)濟》的調(diào)研報告，分別從消費者與醫(yī)生視角研究美國、英國、德國、中國等各國的醫(yī)療生態(tài)圈變化。5月9日在上海舉行的報告發(fā)布會上，普華永道公布了中國調(diào)研的結果。

報告分別在中國抽樣調(diào)查了1000名消費者以及1317名醫(yī)生，了解消費者與醫(yī)生對線下醫(yī)療服務與數(shù)字醫(yī)療趨勢的感受與行為習慣。其中，1000名消費者主要來自于北上廣深，以及成都、沈陽、武漢與杭州等城市，醫(yī)生來源則散布全國各地，其中10%來自于北上廣深，絕大部分醫(yī)生來自于三甲醫(yī)院，約27%來自于二級醫(yī)院。

新醫(yī)療消費升級趨勢

針對患者的調(diào)研顯示，過去一年內(nèi)38%的消費者當有醫(yī)療需求時卻放棄了醫(yī)療服務，除了癥狀緩解的主要原因外，工作時間沖突、家庭事務時間沖突、經(jīng)濟條件的考慮分別占了51%、35%與28%的比例。普華永道認為，這說明提高醫(yī)療服務的便利性是醫(yī)療新進入者的主要機會。

報告也顯示，經(jīng)濟收入與各種新醫(yī)療消費升級趨勢正相關。例如，28%的消費者擁有健身俱樂部會員卡，22%消費者擁有健康電子手環(huán)，而且收入越高的消費者人群，這些比例都越高。這些在一二線城市的消費者，為自己購買健康險的比例高達38%，滲透率相對全國總體水平較高，普華永道認為這里可以看到目前“叫好不叫座”的健康險的未來潛力。

與全球調(diào)研迥異的是中國消費者擁有家用醫(yī)療設備的比例很高，65%的消費者擁有家用醫(yī)療設備，其中血壓計與血糖儀的擁有量尤其突出。

普華永道著重針對消費者的數(shù)字醫(yī)療習慣做了調(diào)研，從10個不同維度調(diào)查了中國消費者接受數(shù)字化醫(yī)療與數(shù)字化醫(yī)療工具的程度，顯示中國消費者已經(jīng)非常能夠接受數(shù)字化的健康管理信息獲取，而移動健康應用的覆蓋、使用頻率與對健康數(shù)據(jù)共享的態(tài)度仍然有較大的提升空間。

報告顯示，中國消費者數(shù)字醫(yī)療的支付習慣已經(jīng)形成，但通過數(shù)字化健康平臺消費醫(yī)療健康服務或者購買健康相關產(chǎn)品的習慣尚未養(yǎng)成；通過網(wǎng)絡在線視頻就診（即互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院模式）仍然屬于起步摸索階段。教育水平和收入水平高的年輕人是數(shù)字醫(yī)療消費的先驅(qū)者，男性略高于女性；52%的消費者年齡小于34歲，而不習慣于數(shù)字醫(yī)療消費的用戶有30%的人年齡超過65歲。

普華永道合伙人Mark Gilbraith說，研究中發(fā)現(xiàn)越是對數(shù)字醫(yī)療深入使用的用戶，對于個人健康數(shù)據(jù)（EHR）的開放態(tài)度越高。但他也想提醒醫(yī)療機構，在深度融合數(shù)字醫(yī)療技術以后，涉及消費者隱私的數(shù)據(jù)安全很關鍵。據(jù)普華永道深入的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中國的醫(yī)療機構正普遍進行數(shù)字化改造，提升服務效率。

盡管如此，普華永道調(diào)研認為數(shù)字醫(yī)療無法代替?zhèn)鹘y(tǒng)醫(yī)療，比如中國消費者的首診還是傾向于與醫(yī)生面對面的傳統(tǒng)方式。從醫(yī)生端的調(diào)研來看，醫(yī)生們認為在第三方互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺提供服務獲取的報酬仍然偏低，比如67%的醫(yī)生在第三方互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺提供15分鐘在線問診咨詢服務的收入少于25元。74%的醫(yī)生認為期望咨詢費超過25元。37%的醫(yī)生在第三方壺來往醫(yī)療平臺提供免費的在線問診咨詢服務。

全科診所萌芽時代

基于消費者調(diào)研，Mark Gilbraith介紹了新醫(yī)療所揭示的線下醫(yī)療服務趨勢，包括近兩年來持續(xù)火熱的收購兼并交易。據(jù)普華永道統(tǒng)計，2016年中國共發(fā)生了72筆醫(yī)療機構投資交易，包括醫(yī)院以及各類診所，IPO消息也時有傳出。例如，港股有瑞慈醫(yī)療、弘和仁愛醫(yī)療、康華醫(yī)院、康寧醫(yī)院、新世紀兒童醫(yī)院、華潤醫(yī)療借殼上市等；國內(nèi)A股有愛爾眼科等。目前正在IPO排隊中的醫(yī)療機構有20-30家之多。

日漸激烈的融資環(huán)境下，醫(yī)療機構正朝著集團化、連鎖化的方向發(fā)展，也意味著未來一年中被收購的項目已越來越復雜，比如多數(shù)處于早期整合，尚未真正引來正式運營的PPP模式。而那些不能及時獲得資本助力的醫(yī)療機構將在這一場競爭中處于被動境地。

Gilbraith說，現(xiàn)階段市場里對醫(yī)療服務有興趣的資金很多，地產(chǎn)、保險等各種背景的大企業(yè)都迫不及待的躍躍欲試。“合作是否成功的核心在于合作雙方是否有相同的價值觀，對于醫(yī)療質(zhì)量的追求是否同頻，短期與長期的財務目標是否一致。而且，如果一開始就坦率溝通清楚，未來在發(fā)展過程中的合作會更加順暢。”

此外，越來越多的中國投資人考慮在海外收購一些資產(chǎn)，最常見的是收購海外企業(yè)的小比例股權，主要目的是學習國外醫(yī)療服務的經(jīng)驗，富有創(chuàng)新性的醫(yī)療設備、養(yǎng)老領域項目以及?？圃\所的股權交易量持續(xù)上升，而制藥類的股權交易量有所下降。

普華永道報告顯示，尋求過醫(yī)療服務的消費者在過去一年里，平均去醫(yī)療機構7.1次，雖然大型公立醫(yī)院仍然是他們的第一選擇，但選擇私立醫(yī)院與私立診所的比例已有明顯上升。

這些愿意嘗試私立醫(yī)療服務的消費者呈現(xiàn)出年輕、高學歷、高收入、有健康險等特征，70%的人月可支配收入在5000元以上，62%的人擁有自費的個人醫(yī)療保險。

盡管過去一年消費者平均去私立診所的次數(shù)為0.98次，但萌芽背后的潛力不小。Mark Glibraith認為，由于中國以往過于強調(diào)公立醫(yī)院的?？瓢l(fā)展，但中國社會老齡化的需求在于巨大的慢病挑戰(zhàn)，這里面全科醫(yī)生可發(fā)揮的空間巨大。雖然中國正在大力推動社區(qū)衛(wèi)生服務中心的家庭醫(yī)生體系，多元化的需求也會需要私立全科診所發(fā)揮它們的力量，二者并不存在直接競爭的關系。對于社區(qū)醫(yī)療來說，主要是為解決三甲醫(yī)院醫(yī)生負擔過重的矛盾，服務的對象是慢病管理的老年人居多，但對于私立全科診所而言，其用戶可能是企業(yè)的員工就診，或者對于就醫(yī)便利性有更高要求的年輕消費者。

“過去連鎖診所以?？凭佣啵乾F(xiàn)在全科診所的時機已經(jīng)到來，他們所服務的人群可以是個人，也可以是企業(yè)雇員的團體用戶，最終可以往HMO模式發(fā)展，”他說。

來源：健康點healthpoint（微信號 caixin-life）